鬼邪高に勝った山王は、チハルが仲間となり一件落着していた。しかしそんな中、山王のダンが女絡みでホワイトラスカルズの問題に手をだしてしまう。

鬼邪高を敵にしてしまった山王は完全にやり合うつもりとわかったコブラを筆頭に山王連合会が鬼邪高にチハルを助けるためにのりこんでいく。ついにスウォードの均衡が崩れはじめてしまう。

チハルが山王連合会に入る一ヶ月前、チハルは元々、山王連合会ではなく、鬼邪高から逃げているところをヤマトに救われたのである。第２話では鬼邪高を中心として、話が展開される。

かつてムゲンというチームがスウォード地区一体を支配していた。そんな最強なチームムゲンでも唯一勝てない敵がいた、それが雨宮兄弟であった。

7.16日ついにハイアンドローの映画「HiGH&LOW THE MOVIE」が公開される、豪華キャストが勢揃いし映画をこえる！今までドラマ ハイアンドローで放送されていた内容の終着点となる形で話は進む。BIGBA…

第7話では鬼邪高を中心に転校生である新メンバー轟が鬼邪高の番長である村山との喧嘩がはじまろうとしている。

ハイアンドロー4話では、ムゲンを中心に物語が進んでいきましたが、5話からはシーズン1続きとして、ノボルが家村会に車でひかれたところからスタートする。

ムゲンがまだ琥珀と龍也と小西、太田だったとき、九十九と出会い展開されていくエピソード。ストーリーの最後では龍也が思わぬ事故にあう。

九龍グループ一派「日向会」との抗争を終えたムゲンであるが、それを機に龍也に続いて、太田、小西もムゲンから脱退していく。。