ホワイトラスカルズの一件でSDカードをチハルがもっていたと知ってしまうヤマト。一方でかつての友であるノボルが家村会の傘下になるよう要求していき動揺するコブラ。そんな2つの問題を山王は抱えていくことになる。

ホワイトラスカルズを敵に回してしまった山王はイトカンをめちゃくにされてしまった。ダンが女絡みで起こした問題のさなか、突如ノボルが姿をあらわし、家村会の人間になったことを打ち明け、家村会の傘下になるよういってきた。

鬼邪高に勝った山王は、チハルが仲間となり一件落着していた。しかしそんな中、山王のダンが女絡みでホワイトラスカルズの問題に手をだしてしまう。

鬼邪高を敵にしてしまった山王は完全にやり合うつもりとわかったコブラを筆頭に山王連合会が鬼邪高にチハルを助けるためにのりこんでいく。ついにスウォードの均衡が崩れはじめてしまう。

チハルが山王連合会に入る一ヶ月前、チハルは元々、山王連合会ではなく、鬼邪高から逃げているところをヤマトに救われたのである。第２話では鬼邪高を中心として、話が展開される。

かつてムゲンというチームがスウォード地区一体を支配していた。そんな最強なチームムゲンでも唯一勝てない敵がいた、それが雨宮兄弟であった。

7.16日ついにハイアンドローの映画「HiGH&LOW THE MOVIE」が公開される、豪華キャストが勢揃いし映画をこえる！今までドラマ ハイアンドローで放送されていた内容の終着点となる形で話は進む。BIGBA…

第7話では鬼邪高を中心に転校生である新メンバー轟が鬼邪高の番長である村山との喧嘩がはじまろうとしている。

ハイアンドロー4話では、ムゲンを中心に物語が進んでいきましたが、5話からはシーズン1続きとして、ノボルが家村会に車でひかれたところからスタートする。