ついにノボルが退院し、コブラたちはノボルが無事に帰ってきたことを祝福した。そして、山王街には昔のような幸せが戻ろうとしていた矢先、家村会はついにスウォード地区を襲撃しはじめた。突如、ふりかかってきた火の粉にスウォードは一…

無名街ではある鉱物の採掘が行われていた。鉱物が資金源であったルードボーイズは鉱物の存在を外に漏れるに不安を抱いた。そこに家村会が目をつけていた。スウォード地区支配に向けて、家村会は琥珀と商談を交わすことに・・・。

鬼邪高の番長村山は山王と自分と何が違うのか悩み苦しんでいた。そこに全日の転校生轟が鬼邪高のてっぺんをとるために、村山に勝負を挑む。

第7話では鬼邪高を中心に転校生である新メンバー轟が鬼邪高の番長である村山との喧嘩がはじまろうとしている。

ハイアンドロー4話では、ムゲンを中心に物語が進んでいきましたが、5話からはシーズン1続きとして、ノボルが家村会に車でひかれたところからスタートする。

ムゲンがまだ琥珀と龍也と小西、太田だったとき、九十九と出会い展開されていくエピソード。ストーリーの最後では龍也が思わぬ事故にあう。

九龍グループ一派「日向会」との抗争を終えたムゲンであるが、それを機に龍也に続いて、太田、小西もムゲンから脱退していく。。